Memorija će 2026. pojesti 30% budžeta hiperskalerima — Nvidia plaća manje
📷 © Tech&Space
- ★DRAM cijene skočile 200% do 2026.
- ★Nvidia dobiva HBM po povlaštenim uvjetima
- ★AI poslužitelji postaju neprofitabilni za manje igrače
Analitička kuća SemiAnalysis procijenila je da će memorija 2026. godine činiti 30% ukupnih investicija hiperskalerima, što predstavlja skok s tek 8% iz 2023. godine. Razlog tome leži u činjenici da će se cijene DRAM-a do tada udvostručiti, dok će HBM memorija ostati masovno nedovoljna barem do 2027. godine.
Već sada su ugovorne cijene LPDDR5 memorije porasle više od 300% od početka 2025. godine. Nvidia, međutim, nije u istom položaju kao konkurencija.
Prema izvješću, tvrtka osigurava povlaštene uvjete nabave značajno ispod tržišnih cijena, što joj daje prednost pred konkurentima poput AMD-a. Problem je širi od cijena: brzina promjena u ekonomiji cloud računarstva također je bez presedana.
Rastuće troškove memorije neće moći apsorbirati svi sudionici na tržištu. Za korisnike ovo ima direktne posljedice.
AI poslužitelji postat će skuplji za 20-30% već sljedeće godine, dok će manji igrači možda uopće ne moći pratiti tempo. Proizvođači poput Dela, Supermikroa i sličnih već preračunavaju svoje ponude, dok Samsung, SK hynix i Micron bore za povećanje proizvodnje ne bi li uskladili potražnju.
📷 © Tech&Space
Tko će platiti račun za napredak u pamćenju i kako to mijenja ekonomiju cloud računarstva
Ako ste startup koji razmišlja o vlastitoj AI infrastrukturi, ovi podaci znače da će vaš kapitalni izdaci rasti brže od performansi. Memorija više nije samo komponenta — postaje glavni trošak koji mijenja cijelu ekonomiju razvoja.
Trenutačni HBM moduli za Nvidijine H100 GPU-ove, na primjer, koštaju 5-6 puta više nego prije dvije godine, a to se direktno odražava na cijene najma u oblaku. Ekosustavni učinak ove promjene već je vidljiv.
AWS, Google Cloud i Azure usporavaju nadogradnje za manje korisnike, dok velika imena poput Meta ili Microsofta mogu isposlovati bolje uvjete. Druga strana medalje je da inovacije u memorijskim tehnologijama, poput CXL-a, dobivaju neočekivani poticaj — iako ih tržište neće vidjeti prije 2028. godine.
Najveće pitanje koje ostaje jest: koje će tvrtke preživjeti ovu inflaciju? Oni koji nisu Nvidijini ili AMD-ovi partneri već se oslanjaju na standardne nabavne kanale suočit će se s dilemom — podići cijene ili smanjiti marže.
A korisnici? Morat će birati između sporijeg razvoja ili većih troškova.
Krajem krajeva, korisnici će morati prilagoditi svoje strategije razvoja, bilo odustajanjem od ambicioznih planova ili prihvaćanjem viših troškova. Memorija je postala ključnim čimbenikom koji oblikuje budućnost cloud računarstva i AI infrastrukture. Pitanje nije hoće li se troškovi smanjiti, već tko će ih moći podnijeti.